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2024.07.03东方汇金晨会纪要
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发布时间:2024/07/03

股指:沪指围绕3000点震荡 期指普遍下跌

A股周二窄幅震荡,沪指盘中一度突破3000点。期指普遍下跌,IC跌逾1%。目前情绪仍是影响7月行情的主要因素,市场风险偏好抬升需要新的催化剂。消息上,随着6月落幕,以上一年度12月31日为财务数据基准日的IPO申报告一段落。6月,沪深北交易所合计受理IPO企业仅30家,相比去年同期的246家呈现急剧缩水。值得一提的是,北交所成为拟上市企业的主流选择,6月共有28家获得受理,占比超过九成。数据显示,截至6月30日,今年以来沪深北三大交易所共有1646公司实施回购,回购金额合计994.62亿元,分别同比增长134.47%、192.89%:634家公司获重要股东增持,合计增持314.39亿元,分别同比增长159.84%、171.66%,从披露回购计划公司家数来看,今年上半年共有1712家公司披露了回购计划,拟回购金额上限合计1358.22亿元。海外方面,美国6月ISM制造业PMI从5月份的48.7下滑至48.5,连续第三个月姜缩,且连续三个月处于荣枯线下方,其中投入物价分项指数从5月的57.0降至52.1为12月以来最低,或表明通胀会继续回落。疲弱的数据公布后,市场对于美联储降息预期有所升温,美股走强。展望后市,当前市场已基本完成了预期修正导致的调整,展望三季度,政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗。具体来看,政策信号方面,下半年全面深化改革政策有望加码,有效稳定市场预期;价格信号方面,核心城市房价企稳有待进一步验证,收储和刺激需求的增量政策或加码;外部信号方面,强势美元的压力仍有待释放,美国政策变化的影响将在三季度逐步被市场定价。因此进入7月,投资者有望恢复交易的积极性,流动性拐点将随之出现。

 

国债:供给高峰将至 期债涨势受限

超长期特别国债发行节奏较为平滑,国债净融资节奏平稳。截止6月底,专项债发行14935亿元,发行进度仅为38.3%。目前已有32个地区披露三季度地方债发行计划。其中新增专项债发行计划1.68万亿元,专项债发行高峰将集中于三季度。合计国债及地方债来看,发行压力集中于三季度。下半年政府债净融资预计5.57万亿元,比上半年增加约2.2万亿元。但在超长期特别国债发行节奏平滑的情况下,政府债单月净融资压力难以超过去年下半年。在资金面合理充裕的状态下,叠加市场对于供给预期的交易相对充分,政府债供给放量对债市的阶段性影响可控。下半年,债券市场仍将面临经济弱修复、资金面宽松、资产荒的格局,整体牛市格局延续。但随着政府债发行放量,资产荒有望边际缓解,在设备更新改造、以旧换新、超长期特别国债等政策带动下,经济回升的基础进一步巩固,此外通胀有望温和回升。

 

贵金属:贵金属小幅飘红 等待美联储官员更多指引

贵金属日内持续偏强震荡,收盘沪金微涨0.16%,沪银上涨0.46%,最近整体波动不大。隔夜公布的美国ISM制造业PMI连续第二个月萎缩,略微提振降息预期,贵金属偏强运行,不过涨幅有限,市场等待晚间美联储主席鲍威尔讲话带来更多线索。美国6月ISM制造业PMI从5月份的48.7下滑至48.5,连续第三个月姜缩,且连续三个月处于荣枯线下方,其中投入物价分项指数从5月的57.0降至52.1为12月以来最低,或表明通胀会继续回落。疲弱的数据公布后,市场对于美联储降息预期有所升温,美股走强。不过同日公布的美国6月S&P Global制造业PMI终值为51.6,仍处于扩张状态。欧洲央行总裁拉加德表示,欧洲央行需要更多时间才能得出结论,即通胀率正在稳步向2%靠垅,而经济的良性发展表明降息并不迫切。最近美联储降息预期仍然跟随美国经济数据和美联储官员表态变化,市场情绪仍有一定的反复性,今日晚间,美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德将在欧洲央行论坛发表讲话,市场或将从中寻找更多欧美央行货币政策的结索。

 

螺纹:市场转差,钢价震荡偏弱  

从基本面上来看,铁水产量继续上升,一方面令原料端有一定支撑,但另一方面也令市场对于淡季成材供需矛盾进一步加深,因为需求较好的卷板材库存较高,难以承接更多钢材供应,建材端库存虽低但是处于需求淡季,且加上多地雨水天气影响,需求较弱。与此同时,近日地方债加速发行将会形成一定实物工作量,建材产量较低累库幅度或有限。

 

铁矿:市场情绪转暖,铁矿高位震荡

现货方面,现青岛港PB粉816元/吨跌6元/吨,超特粉650元/吨跌5元/吨。全国主港铁矿累计成交104.1万吨,环比上涨15.41%;远期现货累计成交71.0万吨(4笔),环比下跌2.74%(其中矿山成交量为39万吨)。供给端,45港铁矿总库存为14926万吨,环比增长43万吨。需求端,铁水产量略微减少,247家钢厂日均铁水产量239.44万吨,环比减少0.5万吨,建材消费环比减弱。

 

双焦:焦煤持续低库存,双焦向弱运行

现货方面,昨日港口准一级焦现货报1950元/吨,环比增50元/吨。焦煤方面,山西低硫主焦S0.7报1905元/吨,环比持平,沙河蒙3主焦折仓单1565元/吨;进口蒙煤方面,前日通关车辆达1466辆。综合来看:本周铁水产量239.44万吨,环比降0.5万吨,煤焦需求仍有韧性。但建材日度成交数据仍显低迷,淡季下终端需求难以充分释放,当前宏观窗口期内市场观望情绪较强。当前焦炭仍维持紧平衡局面,本周焦炭总库存环比增4万吨至861万吨,累库速度较快,盘面仍维持升水结构.

焦企因亏损减产,焦化开工率环比下降。主流焦企提涨,考虑到钢材终端需求承压,钢焦博弈加剧。日均铁水环比小幅增加,钢厂盈利率走扩,短期内铁水产量维稳,焦炭刚需有支撑。

 

铜:高铜价抑制消费

铜矿商安托法加斯塔(Antofagasta)已与中国主要冶炼厂达成协议,将年中铜精矿加工精炼费用(TCRCs)分别定为每吨23.25美元和每磅2.325美分。铜和金矿开采商自由港印尼公司(Freeport Indonesia)在东爪哇省格雷西克启动了其价值37亿美元的铜冶炼厂,该冶炼厂的铜精矿加工能力为170万吨。自由港印尼公司首席执行官Tony Wenas表示,该工厂预计将在8月产出首批阴极铜,冶炼厂的产能将达到约65万吨阴极铜和50-60吨黄金。该冶炼厂由印尼政府持有多数股权,但由美国矿业巨头自由港麦克莫兰公司运营。Capstone Copper Corp.欣然宣布,随着该矿的调试和全面投产,其位于智利的Mantoverde开发项目(MVDP)生产了第一批可销售的铜精矿。Capstone首席执行官John MacKenzie表示,这对于Capstone来说是一个重要的里程碑。MVDP仍然按计划进行。Mantoverde位于智利阿塔卡马地区。MVDP旨在将矿山的现有产量从约3.5万吨铜(仅阴极)扩大到约12万吨。

 

铝:宏观情绪降温,铝价高位震荡调整

供给端,据百川盈孚,云南已复产103万吨,上半年完成120万吨复产,占总供给的3%。6月铝进口15.8万吨,环比减了6万吨。国务院发文推进有色金属行业节能降碳改造,供给端受限,电解铝供给约束增强。

需求端,下游开工率环比下行。铝锭+铝棒社库环比-0.4至91.9万吨,小幅去库。光伏2024年5月新增装机14GW,同比-2%再次负增长。北京房地产降低首付比例,房地产行业情绪回暖,房地产需求企稳。

原料端,海外力拓氧化铝厂因天然气短缺压降产能120万吨,澳大利亚氧化铝产量全球前列,超过80%用于出口,我国是其主要出口国之一,6月氧化铝进口环比下行,主要系进口来源国澳大利亚的减少,进口减少预期将持续到9月。山西河南国产矿仍未大规模复产,国内氧化铝厂提产困难,进口锐减下,供需缺口进一步扩大,流通现货紧张。

 

镍:供应干扰,镍价高位震荡运行

供应方面,国内精炼镍6月国内精炼镍总产量25700吨,环比增加3.16%,同比增加36.63%。目前国内精炼镍企业开工率89.93%,产能利用率79.65%,精炼镍供给压力仍然较大。

需求端,6月排产336.53万吨,月环比增加1.98%,同比增加10.41%。不锈钢对镍的直接需求保持高位。硫酸镍方面,5月中国硫酸镍实物产量17.98万吨,金属产量3.96万吨,环比增加4.57%。1-4月新能源汽车降价促销效果显著,带动前驱体需求旺盛。6月预计硫酸镍产量为3.87万金属吨,各大汽车厂商价格战暂时停止,终端三元电芯明显减产,硫酸镍需求降低,但仍处于相对高位,镍的直接需求保持稳定。库存方面,社会库存减少4314吨,降幅为12.64%,期货库存下降2076吨,降幅为8.40%。国内显性库存共计下降6390吨,降幅10.15%。LME库存增加1962吨,库存上升2.24%。本周全球显性库存下降2.94%。

价格方面,SMM印尼内贸价格明显上升,其中1.2%品位镍矿26.20美元/湿吨,1.6%品位镍矿+1美元/吨度至48.50美元/湿吨。镍铁价格-0.82元/镍点至969.99元/镍点,当前市场采购需求下降,供给充裕,近期维持回调趋势。港口MHP昨日价格+44至13528美元/镍吨,LME折价系数为80,MHP供需仍偏紧,折价系数高位持稳。

 

豆粕:现货价格低位波动,期货主力合约价格震荡上行

7月2日,生意社豆粕基准价为3302.00元/吨,与本月初(3320.00元/吨)相比,下降了-0.54%。

7月2日,生意社大豆基准价为4804.00元/吨,与本月初(4808.00元/吨)相比,下降了-0.08%。

据海关数据显示,2024年5月进口大豆数量为1022万吨,较4月进口量857万吨,增加165万吨,环比增加19%,较去年同期进口量1202万吨,减少180万吨,同比减幅18%。

国家粮油信息中心6月24日消息: 6 月份前三周国内主要油厂大豆压榨总量为 582 万吨,按照本周 200 万吨左右压榨量计算,预计 6月份主要油厂大豆压榨总量 790 万吨左右,低于 6 月初市场预期的 900 万吨水平。由于产出增加、需求疲软,后续豆粕累库压力可能加剧,将促使油厂限产停机,预计 7 月份主要油厂大豆压榨量在 800 万吨左右。

进口大豆到国内港口C&F报价(国家粮油信息中心)

单位:美元/吨

类别

价格类型

7月2日

7月1日

6月27日

6月26日

6月25日

美湾大豆

10月船期)

C&F价格

500

500

494

497

503

美西大豆

10月船期)

C&F价格

496

494

493

495

502

巴西大豆

(8月船期)

C&F价格

485

479

475

476

482

USDA季度库存,大豆库存同比增加。截至2024年6月1日,美国旧作大豆库存总量为9.7亿蒲式耳,同比增加22%。其中农场库存量为4.66亿蒲式耳,同比增长44%;非农场库存量为5.04亿蒲式耳,同比增长6%。大豆消费量为8.75亿蒲式耳,同比下降2%。

据美国农业部USDA发布的6月供需报告,美国2024/25年度大豆产量预期44.5亿蒲式耳,5月预期为44.5亿蒲式耳,环比持平;美国2024/25年度大豆压榨量预期24.25亿蒲式耳,5月预期为24.25亿蒲式耳,环比持平;美国2024/25年度大豆出口量预期18.25亿蒲式耳,5月预期为18.25亿蒲式耳,环比持平;美国2024/25年度大豆期末库存预期4.55亿蒲式耳,5月预期为4.45亿蒲式耳,环比增加0.10亿蒲式耳。

USDA周报,截至2024年6月20日当周,美国2023/24年度大豆净销售量为282,900吨,比上周低了49%,比四周均值低了19%。

美国农业部发布的出口检验周报显示,截至2024年6月27日当周,美国对中国(大陆地区)装运2988吨大豆。前一周美国对中国大陆装运4213吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的0.99%,上周是1.23%。

巴西国家商品供应公司(CONAB)表示,截至6月17日,巴西2023/24年度大豆收获进度为100%,比一周前高出0.2%,和去年同期持平。巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示,巴西6月份大豆出口量估计为1378万吨,比上周估计的1208万吨高出170万吨。

豆粕期货2409合约,盘面价格震荡走高。

 

玉米:现货价格小幅反弹,期货主力合约价格震荡

7月2日,生意社玉米基准价为2394.29元/吨,与本月初(2388.57元/吨)相比,上涨了0.24%。

中国海关数据显示,2024年5月进口玉米105万吨,环比4月进口量118万吨减少13万吨,今年头5个月的进口总量为1013万吨,同比减少0.5%。

据同花顺数据显示,截止6月7日,南北港口玉米总库存434.6万吨,较上周库存498.2万吨,减少63.6万吨。——港口库存居于高位

USDA季度库存,玉米库存同比增加。截至2024年6月1日,美国旧作玉米库存总量为49.9亿蒲式耳,同比增加22%。其中农场库存量为30.3亿蒲式耳,同比增长37%;非农场库存量为19.7亿蒲式耳,同比增长4%。玉米消费量为33.6亿蒲式耳,去年同期为32.9亿蒲式耳。

美国USDA6月度供需报告中,2024/25年度全球粗粮产量预估下调140万吨,至15.11亿吨。与上月相比,本月美国以外地区的粗粮产量下调,贸易略微上调,期末库存调低。美国以外地区的玉米产量略有上调,因为乌克兰和赞比亚的产量增幅超过俄罗斯的产量降幅。乌克兰玉米播种面积上调,俄罗斯玉米面积下调。赞比亚玉米产量上调,反映出播种面积和单产上调。美国以外地区的大麦产量下调,反映出欧盟、印度、阿根廷、俄罗斯和乌克兰的产量降幅超过澳大利亚的增幅。USDA周度销售报,截至2024年6月20日当周,美国2023/24年度玉米净销售量为542,200吨,比上周高出6%,但是比四周均值低了39%。

巴西商贸部农产品出口数据汇总,2024年6月1至14日,巴西玉米出口量为392,423吨,去年6月全月103.4万吨。6月迄今巴西日均出口玉米39,242吨,比去年同期的49,252吨/日减少20.3%。6月迄今玉米出口金额达到7955万美元,去年6月全月为2.7亿美元。6月迄今玉米出口均价202.7美元/吨,比去年同期的261.7美元下跌22.6%。

巴西国家商品供应公司(CONAB)表示,截至6月24日,2023/24年度首季玉米收获进度为91.6%,一周前88.1%,去年同期为93.8%。

巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示,2024年6月份巴西玉米出口量估计为106万吨,高于上周估计的102万吨。

玉米2409合约,盘面价格窄幅震荡。

 

原油:国际油价周二收跌,对飓风贝丽尔(Beryl)造成供应干扰的担忧逐渐缓解。稍早,美国原油上涨1美元,触及每桶84.38美元,因担心贝丽尔可能会对美国监管的墨西哥湾北部近海石油产区产生更广泛的影响,而此时美国对汽车燃料的需求正在增加。随着周一出现新的预测,交易商对供应问题的担忧有所减少。市场认识到,贝里尔不会导致任何大规模的海上石油生产中断,目前为五级飓风的贝丽尔正在加勒比海肆虐。美国国家飓风中心称,预计在本周晚些时候进入墨西哥湾时,贝丽尔将减弱为热带风暴。随着周四独立日假期的到来,预计本周美国汽油需求将触顶。美国汽车协会(AAA)预测,假日期间的出行量将比2023年增长5.2%,其中汽车出行量将增长4.8%。周二公布的一项深度调查显示,上周美国原油和成品油库存预计下滑。受访的七位分析师平均预估,截至6月28日当周,美国原油库存下滑70万桶。上周美国汽油库存料下滑约130万桶,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料下滑约120万桶。

 

PTA: 5月至今,现实良性供需与远端弱势预期持续博弈,PTA行业库存已连续8周去库,累计去库近50万吨,现货市场价格由弱势向高位过度后滚动运行。近期聚酯挺价如火如荼行进,PF绝对价格刷新年内高点至7826元/吨,较年内低点上涨近600元/吨。PTA投机性增仓上行后顾忌供应回归及聚酯减产挺价下的边际弱化预期,继而PX供应恢复快于PTA且趋向宽松,PTA绝对价格松动但主港现货收紧下基差持续偏强,PTA现货市场价格保持偏高位。另外基于PTA计划外减停增加,继中泰、海南1#合计320万吨装置临停后,新凤鸣250万吨装置因故提前停车,供应增长预期收窄,PTA现货市场价格走高。后期来看,原油减产叠加燃油旺季推进,叠加地缘不稳定性,原油支撑存在。PX 装置回升期,估值相对偏高,目前下游聚酯挺价持续但减产暂跟进不足,PTA 有装置因故提前停车,出口环境有缓和产业累库预期,短暂供需有改善。综合来看,短轴供需有改善,宜关注后道负反馈升温及成本支撑,7 月 PTA-PET仍呈累库局面。短线,PTA 现货市场有偏暖预期,但涨跌缺乏长趋性驱动力。

 

乙二醇:近期国内乙二醇现货价格不断走强,各工艺乙二醇利润有不同程度的修复,然由于石脑油强势表现,导致石脑油制乙二醇利润修复有限。近期石脑油制的利润在-181.56美元/吨,较年内低点高16.52%。港口持续去库,供需维持偏紧格局的背景下,生产企业的利润修复相对缓慢,低估值下市场的支撑明显。虽然终端多以中小订单为主,投机性操作全无,然刚性需求支撑下聚酯维持高负荷运行。5月份国内乙二醇装置集中检修期,国内供应大幅缩量期间,聚酯工厂原料库存大幅下降。受此影响近期港口发货大幅回升,主港库存持续下降,张家港地区的贸易库存降至32.08万吨,较年内高点下降34.16万吨或-32.72%。本周华东主港的到港在9万吨左右,聚酯负荷维持高位,防冻液也进入传统旺季,多重因素提振下,港口仍有一定的去库预期。另外,中东的局势紧张,国际油价强势格局难改。持续去库预期叠加低估值,短期国内乙二醇现货市场延续强势格局。

 

甲醇:近期港口市场维持期现联动,然供需弱势压制下,内地供需矛盾进一步凸显,上游端降价出货为主,而下游用户压价采购,市场继续偏弱运行。近期国内甲醇上中下游库存均呈不同程度累积,其中港口社会库存连续四周增量上移,厂家库存增幅已连续两周。近期中国甲醇港口库存总量在79.03万吨,较上一期数据大幅增加10.07万吨,兴兴MTO检修仍未恢复,海外装置负荷低位回升,进口到港回升的预期下延续累库周期。内地方面,后续煤头检修不多,开工将进一步抬升,内地亦是库存回建周期。企业多维持降价吸单保持库存低位操作。而下游库存方面,目前鲁北甲醇下游原料库存中高位状态,当前油品需求偏弱、MTBE利润一般等因素仍牵制下游整体接货积极性。部分炼厂维持刚需少采甚至于不采。需求方面,传统下游的整体加工利润维持在同比偏低位置,传统下游在季节性淡季阶段的开工下滑颇为明显。而MTO表现更不尽人意,当前开工同比5年最低位。主要表现在:南京诚志一期、山东恒通、浙江兴兴、常州富德、中天合创、内蒙古久泰、宁夏神华宁煤、甘肃华亭及天津渤化,共计569万吨装置停车检修;其中仍有宁波富德、江苏盛虹等装置不满。近期国内甲醇制烯烃装置产能利用率65.59%,环比下滑6.26个百分点。就目前市场供需基本面来看,市场利多驱动不足,7月淡季压力仍存。随着宁夏某厂外采甲醇暂停,且甲醇存有外销可能、天津渤化烯烃停车等影响进一步给予市场多头压制。叠加传统端需求整体一般、港口随主港进口到货继续补充,流通货量持续提升等多重利空。

 

天然橡胶:7月份全球产区步入正常上量趋势中。云南产区:云南胶水上量预期走强作用下,原料价格存下跌预期但跌幅有限,全乳厂随着胶水上量开工可达9成,干胶厂随着替代指标进入杂胶数量增加也可维持高开工水平预计8成左右。海南产区:海南原料价格高位下行走势,主产区橡胶树长势良好,原料价格高位,加之部分区域槟榔树存在黄化病情况,进一步刺激农民割胶积极性,未来天气若无异常的情况下原料将维持放量趋势,原料价格随之下行。泰国产区:泰国进入季节性割胶上量阶段,对收购价格形成拖拽,但雨季来临或影响收胶工作,难以缓解供不应求现状,原料价格底部有支撑。目前半钢胎企业内销市场表现平淡,外贸出货存一定阻力,企业库存缓慢提升中,加之高温天气,工人出勤率降低,企业或存灵活控产现象,然雪地胎排产,加之订单充足下,整体仍存高位。全钢胎企业销售压力不减,库存充足,暂无明显利好指引下,企业控产延续,但随着原料价格稍有回落,为控制单胎成品,企业开工或存小幅修复,但整体仍处相对低位。进入7月份,全球产区增量趋势明确,各产区在天气影响走弱后,原料产出走季节性上量预期,继续压制原料收购价格,成本支撑力度减弱,下游轮胎企业进入夏季开工淡季,对原材料采购维持刚需,海外部分标胶有集中到港预期,青岛库存有小幅累库预期,但增幅有限。越南胶及替代指标陆续进入,中国社会库存或有小幅累库预期。

 

玻璃:近期国内浮法玻璃现货市场成交重心继续下滑。需求市场弱势运行下,玻璃现货整体交投氛围偏弱,加上部分区域正值梅雨季,下游采购积极性一般,多数企业库存增加,多厂各种让利政策出台下,现货市场价格明显走低。中下旬,部分前期点火产线出玻璃,供应量有所增加,当前正值年中加6月底,部分企业为完成半年报,出台让利或直接降价政策,市场价格下滑。局部区域企业虽有发函计划提涨,但多个区域正处于梅雨季节,下雨频繁叠加短期需求未有起色,企业库存高位运行下,现货价格仍弱势运行为主。中长期来看,行业供需矛盾未得到明显缓解,浮法玻璃目前仍处于供强需弱的局面,需求端多数加工厂反馈订单不足,甚至逐步缩减,资金及回款多重压力下,多数业者对后市较为悲观,去库成为当前主旋律,但整体供强需弱的情况下,浮法玻璃现货价格上行存较大难度,长期看,浮法玻璃现货市场仍弱势运行为主,直至供需局面改善,达到相对平衡状态。

 

尿素:近期尿素装置故障依旧偏多,日产回升缓慢;东北农需尚在持续,叠加苏皖等地农业需求跟进增量下,主产销区尿素工厂出货向好。另外本周印度宣布新一轮尿素招标,国际价格上行,国内情绪被拉动。工厂在控制订单的基础上,报价稳步上调。当前价格,下游追高情绪开始放缓,东北农需或在短期结束,而华北、华东、华中等地农需追肥备肥时间宽松,需求存在集中减弱的预期。本周期尿素企业总库存量25.56万吨,较上周期减少1.08万吨,环比减少4.05%。本周期国内尿素企业库存延续低位波动。近期国内尿素装置故障频发,导致部分尿素企业库存下降。另外局部旱情有所缓解,农业补仓小幅增加。多重因素影响下,尿素企业库存维持偏低水平。短期东北需求集中度下降,华东、华北等地水稻、玉米追肥或持续到7月上中旬,日产逐渐回升,下游追高情绪谨慎,但企业库存低位。7月份安徽、陕晋等地有新装置投产预期月度产量或高于6月份。需求面,农业局部仍有玉米追肥需求。工业方面,少数复合肥企业将逐渐启动秋季肥的生产,尿素需求缓慢回升,但整体对尿素用量少于高氮肥生产阶段。板材行业受夏季高温影响,开工率低位波动。出口方面暂时未有明确放开政策,中短期出口或维持少量预期,暂时对行情无明显推动,但后期仍是行情波动的干扰因素。其次,淡储政策的推测以及煤炭走势也将影响行情走势。

 

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